Iliad planuje przejęcie polskiego operatora komórkowego Play za 3,5 miliarda euro

PARYŻ (Agefi-Dow Jones) – Iliad, spółka matka operatora telekomunikacyjnego Free, ogłosiła w poniedziałek zamiar przejęcia polskiego operatora Play za 3,5 miliarda euro.

Dziś Iliad ogłosi publiczną ofertę kupna całego kapitału zakładowego Play po cenie 39 zł za akcję. Oferta ta reprezentuje kwotę 2,2 miliarda euro, co stanowi 100% kapitału zakładowego polskiej grupy i wartość przedsiębiorstwa wynoszącą 3,5 miliarda euro.

Francuska grupa wyjaśniła w komunikacie prasowym: „W tym kontekście Iliad zawarł wiążącą umowę dotyczącą nabycia 40% pakietu kontrolnego od głównych akcjonariuszy spółki po tej samej cenie jednostkowej”.

Oferta 39 zł za akcję to także 39% premia w porównaniu z ostatnią ceną zamknięcia akcji Play – zauważył Eliade. Prezentacja ta uwzględnia mnożniki wartości przedsiębiorstwa z ostatnich 12 miesięcy odpowiadające 6,8-krotności skorygowanej nadwyżki operacyjnej brutto (Ebitdaal), przed uwzględnieniem synergii wynikających z integracji Play w ramach Iliad.

Iliad szacuje, że transakcja przyniesie wzrost zysku netto na akcję i wolnych przepływów pieniężnych na akcję już od pierwszego roku.

Francuska grupa zamierza sfinansować transakcję dostępnymi środkami pieniężnymi oraz wyemitować dług. Iliad wskazał, że dzięki temu procesowi wskaźnik zadłużenia wzrośnie z 2,2 na koniec czerwca 2020 r. do 3,2. „Ponadto Iliad będzie kontynuował proces wydzielenia i sprzedaży infrastruktury pasywnej rozpoczęty przez zarząd i dotychczasowych akcjonariuszy Play” – zauważyła spółka.

„Dzięki tej operacji Iliad staje się szóstą europejską grupą telekomunikacyjną” – powiedział w notatce prasowej Thomas Renaud, dyrektor generalny grupy.

Play wszedł na polski rynek telefonii komórkowej w 2007 roku, ma 15 milionów abonentów i 29% udziału w rynku, co czyni go wiodącym operatorem komórkowym w kraju, według Iliad.

Polska firma zatrudnia 2800 pracowników i w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnęła przychody na poziomie 1,6 miliarda euro, kapitał własny na poziomie 523 milionów euro i wolne przepływy pieniężne na poziomie 269 milionów euro.

-Julian Marion, AGVI-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; [email protected] Wyd.: VLV

Agencja wiadomości finansowych Agefi-Dow Jones

Dow Jones Newswire

21 września 2020 r., 01:49 ET (05:49 GMT)