IT Logistics finalizuje przejęcie Spedimax w Polsce » Biuletyn Gospodarczy i Polityczny PACA

IT Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, informuje o sfinalizowaniu przejęcia 100% Speedimex, wiodącego gracza logistyki kontraktowej w Polsce, posiadającego duże doświadczenie w sektorach fashion i e-commerce.

Przejęcie SPEDIMEX

Założona w 1993 roku firma Speedimex stała się uznanym specjalistą w dziedzinie mody i e-commerce dla największych międzynarodowych i polskich marek oraz wzorcowym graczem w Polsce w logistyce kontraktowej kosmetyków. Oprócz logistyki kontraktowej Spedimex oferuje solidną sieć dystrybucji i transportu, usługi logistyczne z wartością dodaną czy produkt detaliczny.

Spedimex opracował model asset-light i prowadzi 15 oddziałów w całym kraju o powierzchni 230 000 m². Firma wdrożyła najnowocześniejsze rozwiązania mechanizacyjne i technologiczne, które są w stanie obsłużyć duże i złożone przepływy. W ostatnich latach Spedimex znacznie zwiększył swoje przychody, osiągając w 2022 roku 510 mln zł (109 mln euro).

To strategiczne przejęcie dla IT Logistics jest motywowane bliskością kultur i bardzo podobnymi modelami biznesowymi obu firm: podejście asset light, dedykowane magazyny, rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb każdej operacji. Komplementarność portfolio klientów i wiedza techniczna Speedimex i IT Logistics pozwolą również na stworzenie znaczących synergii biznesowych, szczególnie dla wiodących międzynarodowych klientów. Wkład Spedimex jest w pełni zgodny ze strategią IT Logistics polegającą na wspieraniu kluczowych klientów w Europie i Ameryce w ich rozwoju.

Wreszcie, w pędzie post-covidowej relokacji przemysłu, IT wzmacnia swoją pozycję na rynku logistycznym, który już teraz odgrywa kluczową rolę w obecnej restrukturyzacji łańcuchów dostaw w Europie i który przeżywa silny wzrost w Europie kontynentalnej. Dzięki przejęciu firmy Spedimex, ID Logistics jest liderem polskiego rynku z 35 oddziałami, 7000 pracowników i wiodącym portfelem klientów producentów, dystrybutorów i e-handlowców.

Speedimex będzie działał pod nazwą IT Logistics, a nową spółką pokieruje Jan Pelzi, Dyrektor Zarządzający IT Logistics w Polsce oraz Marcin PK, Prezes Zarządu Speedimex, który zapewni 6-miesięczną zmianę. Jan Belji, Dyrektor Zarządzający IT Logistics Poland, komentuje: „Założyciele i pracownicy Spedimax wypracowali prawdziwą wiedzę, zwłaszcza w logistyce odzieży i kosmetyków. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy dziś połączyć siły, aby zapewnić jeszcze większą wartość i możliwości klientom i zespołom naszych dwóch firm.

Szczegóły przelewu

Transakcja została zapłacona za 23,5 miliona euro w gotówce i 3,2% akcjonariusza IT Logistics, co odpowiada 53,9 miliona euro w nowych akcjach Grupy IT Logistics wyemitowanych na rzecz byłego głównego akcjonariusza i prezesa Speedimex, Marcina P.K. Grupa. Te warunki płatności pomagają działowi IT Logistics utrzymać solidną strukturę finansową po przejęciu.

Oprócz przejęcia Speedimex, Eric Hemer, prezes i dyrektor generalny IT Logistics Group, wniósł wkład do IT Logistics Group poprzez swoją spółkę kontrolną Immod, rezygnując z 5,0% udziałów w sub-holdingu Figobar w zamian za nowe udziały. To uproszczenie schematu struktury prawnej umożliwia Grupie IT Logistics posiadanie 100% udziałów w spółce zależnej Figobar. Po tych dwóch transakcjach kapitałowych Eric Hemer zwiększył swój bezpośredni i pośredni udział w kapitale IT Logistics Group do 53,0%, zachowując tym samym możliwość zapłaty obligacjami za przyszłe przejęcia.